I piloti della Vanship Claus e la sua navigatrice Lavie, sono incaricati di consegnare un importante messaggio al Grande Ammiraglio Mad-Thane. Purtroppo quando i due ragazzi arrivano a destinazione sta per avere inizio una grande battaglia aerea e lo schieramento di Anatorey, comandato appunto da Mad-Thane, sembra avere la meglio quando ad un passo dalla vittoria una nuova flotta della nazione avversaria Disith, appare dal nulla e riesce a rovesciare la situazione.
Nella confusione che viene generata Claus e Lavie vengono fatti prigionieri dal esercito di Anatorey e riescono a ripartire con la loro Vanship solo grazie al coraggioso intervento del fuciliere Mulin.
Quando la situazione di Anatorey sembra ormai disperata a sconvolgere gli esiti dello scontro fa la sua comparsa sul campo di battaglia una misteriosa nave da guerra dalla fama sinistra, la Silvana.
In seguito Claus e Lavie partecipano alla Coppa Nordkhia, una famosissima gara tra Vanship, quando un altro concorrente in difficoltà distoglie dalla gara la loro attenzione. I due ragazzi accettano di portare a termine l’incarico del pilota morente anche se ancora ignorano quali conseguenze avrà per loro il fatto di scortare la piccola Alvis a bordo della Silvana.

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