(Emozione notturna)

Ranze Eto(Ransie) all'apparenza è una normalissima studentessa al secondo anno delle medie; in realtà la ragazza nasconde un grande segreto: suo padre è un vampiro e sua madre è un lupo mannaro. Visto che da questa strana coppia è nato un comune essere umano, i genitori di Ranze, per la vergogna, sono stati costretti a trasferirsi sulla superficie (cioè nel mondo degli umani)... ed ecco spiegato perché questi strani personaggi si trovano sulla terra!
Quando nella classe di Ranze si trasferisce Shun Makabe(Paul), nascono i problemi: lei se ne innamora. Rivale di Ranze è Yoko Kamiya(Lisa), figlia di un potente uomo della yakuza (la mafia giapponese), infatti anche lei è innamorata di Shun. Le due ragazze diventano immediatamente rivali, e durante un'accesa discussione sull'oggetto del loro amore, accade l'irreparabile: quando Yoko racconta a Ranze che si sarebbe sposata con Shun, da tempo suo fidanzato, per la protagonista lo shock è tale da far risvegliare i suoi poteri latenti. Ranze infatti si può sostituire fisicamente a chiunque ella morda, e per tornare alle proprie sembianze è costretta a starnutire. I genitori di Ranze sono felicissimi che la figlia abbia finalmente manifestato la sua natura da vampiro, ma il padre è costretto dalla moglie a pedinare la figlia perché preoccupata della cotta che la ragazza ha per Shun.
I problemi per Ranze non sono costituiti solo da Yoko ma soprattutto dal divieto per gli appartenenti al mondo magico di innamorarsi e legarsi a degli umani.