(la leggenda del demone dell'illusione)

Nel favoloso regno di Tenjiku, nelle lontane terre dell'Ovest, gli umani e i demoni sono sempre vissuti pacificamente.
Improvvisamente, l'equilibrio viene turbato da qualcuno che sta cercando di far risorgere Gyumao, un feroce demone che cinquecento anni prima era stato sconfitto e ucciso dal principe Nataku.
I cinque Dei che comandano il Paradiso, allarmati dalla minaccia, affidano a un monaco il compito di recarsi nel regno di Tenjiku e scoprire chi stia cercando di sovvertire l'ordine naturale delle cose, ponendo al suo fianco 3 demoni che dovrebbero guidarlo nel lungo viaggio.