Kenhai è un ragazzino egocentrico ed impulsivo che ha una gran voglia di crescere ed entrare a far parte del mondo degli adulti. Un giorno durante la caccia un orso uccide Sitka il fratello di Kanhai e da quel giorno il ragazzo vive con un profondo odio per gli orsi. Ma per uno strano sortilegio Kanhai sarà trasformato proprio in un orso e sarà costretto ad imparare a sua volta a difendersi dagli attacchi degli uomini e soprattutto Denhai, il terzo fratello deciso a sua volta a vendicare la scomparsa di Sitka e Kenhai.
Kenhai dovrà imparare a mettersi nei panni degli odiati nemici, a conoscerli e a capire l'inutilità della violenza umana nei loro confronti. Da qui comincerà il viaggio di Kenhai verso un monte in cima al quale le Luci del Nord toccano la Terra e dove il ragazzo potrà riacquistare le sue vere sembianze. Fra tutti gli incontri che farà, quello chiave sarà con Koda, un cucciolo di orso separato dalla madre e diretto verso il luogo di raduno stagionale di tutti gli orsi. Koda, orsetto apparentemente dalle mille risorse è un'inesauribile fonte di buon umore. Nonostante venga più volte deluso dalle promesse non mantenute di Kenhai, non si arrende di fronte ai suoi bronci e alla sua incapacità di comunicare; Koda è pervaso da positività ed energia e alla fine riuscirà conquistare l'affetto assoluto ed incondizionato di Kenhai.

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